Vai estar fora de férias ou vai fazer uma viagem de negócios? Crie agendamentos de faturas no software de faturação InvoiceXpress, deixe a sua faturação agendada e esqueça a emissão de faturas todos os meses.
Sim. Com o programa de faturação InvoiceXpress pode agendar faturas para que estas sejam criadas e enviadas até mesmo enquanto estiver a dormir.
Faturação agendada: Como funciona
Ao criar um agendamento no InvoiceXpress faz uma fatura padrão e define a frequência com que deseja que essa mesma fatura seja criada. O InvoiceXpress irá gerar e enviar a fatura automaticamente nas datas que especificou.
Ou seja, ao criar um agendamento, está a pedir ao software de faturação InvoiceXpress que, a cada período de tempo, crie automaticamente faturas, sempre iguais, com o mesmo cliente e os mesmos itens.
Como criar um agendamento de uma fatura
Basta aceder ao menu superior ‘Outros Documentos’ do programa de faturação InvoiceXpress, e clicar em ‘Agendamentos’.
Para dar início ao processo de agendar uma fatura só tem depois de carregar no botão ‘Criar Novo Agendamento’.
Preencha todos os dados de cliente e itens, como se fosse uma fatura.
A fatura só fica finalizada quando a partir do momento em que for enviada por email para o cliente.
Recordamos que nem todos os planos do InvoiceXpress têm esta funcionalidade (atualmente está disponível a partir do plano S): confirme na aplicação se tem acesso ao menu Agendamentos.
Quando são criadas as faturas agendadas
Quando você assim o decidir.
Em “Detalhes do Agendamento”, no topo de um novo agendamento, escolha a periodicidade com que quer que o InvoiceXpress crie as faturas e as envie aos seus clientes.
Pode escolher a frequência que pretende e o intervalo dentro do qual quer agendar a criação dessas faturas.
Posso enviar as faturas agendadas por email?
Sim. É possível personalizar o agendamento para que as suas faturas sejam logo enviadas para o cliente.
Para tal, basta selecionar a opção “Enviar automaticamente por email”. O InvoiceXpress envia o documento para o email do cliente, mas é possível adicionar outros contactos em CC ou BCC.
Vantagens da faturação agendada
Os agendamentos de faturas do InvoiceXpress podem ser muito úteis em vários cenários.
Por exemplo, se tiver um cliente a quem fatura todos os meses o mesmo serviço, com o mesmo valor, crie um agendamento com uma fatura emitida por mês.
Se for de férias, pode deixar a faturação agendada durante o período em que estiver ausente, e o InvoiceXpress trata da emissão e envio para o cliente por si.
Ainda não é cliente InvoiceXpress? Do que está à espera para simplificar e automatizar a sua faturação?
Organize o seu negócio ao deixar a sua faturação agendada, ao personalizar os seus documentos, ao enviar alertas de cobrança, ao agendar o envio do SAF-T para o seu contabilista e com muitas outras funcionalidades que o programa de faturação InvoiceXpress dispõe.
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FAQ – Perguntas Frequentes sobre a funcionalidade de Agendamento de Faturas do InvoiceXpress
É uma funcionalidade para automatizar a criação e o envio de faturas recorrentes. Define uma fatura modelo e uma frequência, e o InvoiceXpress trata do resto.
Aceda a ‘Outros Documentos’ > ‘Agendamentos’ e clique em ‘Criar Novo Agendamento’. Depois, preencha os dados da fatura e defina a frequência de envio.
Sim. Pode definir a frequência que desejar (semanal, mensal, etc.) e o período de tempo em que o agendamento estará ativo.
Sim, se ativar a opção “Enviar automaticamente por email”. Pode também adicionar outros contactos em CC ou BCC.
Não. O agendamento de faturas está disponível, atualmente, a partir do plano S. Confirme na sua aplicação se o seu plano inclui esta funcionalidade.
É ideal para quem fatura serviços recorrentes com valor fixo (ex: avenças) ou para garantir a faturação durante as férias ou período em que vai estar ausente.
