Vai estar fora de férias ou vai fazer uma viagem de negócios? Crie agendamentos no InvoiceXpress, deixe a sua faturação agendada e esqueça a emissão de faturas todos os meses.
Sim. Com o programa de faturação InvoiceXpress pode agendar faturas para que estas sejam criadas e enviadas até mesmo enquanto estiver a dormir.
Faturação agendada: Como funciona?
Ao criar um agendamento no InvoiceXpress faz uma fatura padrão e define a frequência com que deseja que essa mesma fatura seja criada. A fatura será gerada e enviada automaticamente nas datas que especificou.
Ou seja, ao criar um agendamento, está a pedir ao software de faturação InvoiceXpress que, a cada período de tempo, crie automaticamente faturas, sempre iguais, com o mesmo cliente e os mesmos itens.
Como crio um agendamento de uma fatura?
Basta aceder ao menu superior ‘Outros Documentos’ do programa de faturação InvoiceXpress, e clicar em ‘Agendamentos’.
Para dar início ao processo de agendar uma fatura só tem depois de carregar no botão ‘Criar Novo Agendamento’.
Preencha todos os dados de cliente e itens, como se fosse uma fatura.
A fatura só ficará finalizada a partir do momento em que for enviada por email para o cliente.
Recordamos que nem todos os planos do InvoiceXpress têm esta funcionalidade (atualmente está disponível a partir do plano S): confirme na aplicação se tem acesso ao menu Agendamentos.
Agendamentos: Quando são criadas as faturas?
Quando vocês assim o decidir.
Em “Detalhes do Agendamento”, no topo de um novo agendamento, escolha a periodicidade com que quer que o InvoiceXpress crie as faturas e as envie aos seus clientes.
Pode escolher a frequência que pretende e o intervalo dentro do qual quer agendar a criação dessas faturas.
Posso enviar as faturas por email?
Sim. É possível personalizar o agendamento para que as suas faturas sejam logo enviadas para o cliente.
Para tal, basta selecionar a opção “Enviar automaticamente por email”. O documento é enviado para o email do cliente mas é possível adicionar outros contactos em CC ou BCC.
Faturação agendada: Quando me pode dar jeito?
Os Agendamentos de faturas do InvoiceXpress podem ser muito úteis em vários cenários.
Por exemplo, se tiver um cliente a quem fatura todos os meses o mesmo serviço, com o mesmo valor, crie um agendamento com uma fatura emitida por mês.
Se for de férias, pode deixar a faturação agendada durante o período em que estiver ausente.
Ainda não é cliente InvoiceXpress? Do que está à espera para simplificar e automatizar a sua faturação?
Organize o seu negócio ao deixar a sua faturação agendada, ao personalizar os seus documentos, ao enviar alertas de cobrança, ao agendar o envio do SAF-T para o seu contabilista e com muitas outras funcionalidades que o programa de faturação InvoiceXpress dispõe.
